¶ První přihlášení
Factorify je webová aplikace. Pro její užívání je nutné mít zařízení s dostupným připojením a nainstalovaným webovým prohlížečem (oficiálně je podporován Google Chrome). Připojení může být limitováno správcem sítě. Je tedy možné, že pro připojení mimo vaši společnost budete potřebovat VPN.
Do URL prohlížeče zadejte odkaz, který vám sdělil váš Administrátor. Typicky vasefirma.factorify.cloud
Váš administrátor vám sdělil Uživatelské jméno a heslo. Dle autentizační politiky vaší společnosti může být vyžadováno vícefaktrové ověření.
Administrátorem přidělené heslo doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit pomocí widgetu "Přihlašovací údaje" na nástěnce.
V rámci systému se nachází množství ikon, jejichž funkce nemusí být na první pohled zřejmá. Najeďte na ně myší a objeví se Vám jejich popis.
Pro rychlou pomoc přímo v aplikaci jsme připravili otazníky pro jednotlivá pole, tlačítka, karty a agendy. Kliknutím na otazník získáte okamžitou nápovědu a vysvětlení funkce daného pole, což vám umožní rychle a snadno pochopit, jak jednotlivé části systému fungují. Nápověda agendy může být navíc rozdělena do několika záložek a spolu s nápovědou pro pole ji může Váš administrátor rozšířit o vlastní obsah a tím Vám ještě více usnadnit práci.
¶ Základní ovládání
¶ Rozdělení uživatelského rozhraní (UI)
Systém je rozdělen do agend, přičemž každá agenda představuje určitou funkcionalitu, jako jsou prodejní objednávky, zaměstnanci, mzdy apod.
¶ Agenda typu List-Detail
List je tabulkový pohled (například seznam zaměstnanců), ve kterém můžete zobrazit všechny záznamy, filtrovat je, hromadně upravovat a proklikem otevřít detailní pohled. Některé agendy umožňují zapnutí dalších pohledů, jako jsou kanban, list po položkách nebo seskupený list, které usnadňují práci s velkým množstvím záznamů najednou.
Práce s listem | poslední úprava - 15.04.2023
Hromadná editace - uživatel musí mít příslušné oprávnění | poslední úprava - 31.07.2023
Detail představuje formulář konkrétní entity (například jeden zaměstnanec), kde můžete zadávat a upravovat data. Obvykle umožňuje zobrazení historie změn (audit trail), zaznamenávání historie komunikace (např. se zákazníky či dodavateli), přidávání komentářů, verzovaných příloh a generování dokumentů ze šablon. Detail také většinou umožňuje změnu Layouty (rozvržení stránky, umístění polí, seskupení polí,..) a vytvoření uživatelsky definovaných polí - volných atributů. Toto nastavení provádí váš Administrátor v agendě Entity.
Z listu vytváříme nový detail pomocí ikony Vytvořit nový záznam .
⌘ + i nebo ctrl + i Vytvoří nový detail.
⌘ + s nebo ctrl + s Uloží detail.
⌘ + d nebo ctrl + d Zduplikuje detail.
Agenda typu List-Detail je nejběžnějším typem agendy.
¶ Agenda typu Detail-Only
Tento typ agendy funguje stejně jako detail v agendě typu List-Detail, ale bez úvodního tabulkového pohledu. Využívá se například pro agendu globální parametry.
¶ Custom agenda
Agendy, které vyžadují specifické zobrazení, nazýváme custom agendy. Tyto agendy jsou většinou unikátní. Příkladem je nástěnka.
Práce s nástěnkou | poslední úprava - 19.10.2023
¶ Přímé hledání
Okno přímého vyhledávaní (instant search) se vyvolá zkratkou ⌘ nebo ctrl + mezerník. Případně ikonou lupy v horní liště Factorify. Přímé vyhledávání významně zvyšuje rychlost práce uživatele. Např. účetní doklad lze najít pouhým zadáním jeho čísla a kliknutím na výsledek resp. stiskem klávesy Enter.
Vyhledávání funguje na 4 úrovních:
¶ 1. Entity
Při vyhledávaní entit podporujeme zkratky pro:
- Zboží
g - Typ zboží
gt - Účetní doklad
ad - Úkol
t - Nákupní objednávka
po - Prodejní objednávka
so - Kooperační objednávka
co - Textová ojednávka
to - Zaměstnanec
emp - Dávka
b - Skladové dávka
bn - Nahraný doklad
d - Dodací list
db - Společnost
cmp - Pracoviště
sta - Sklad
sto - Skladový doklad
sd - Obchodní příležitosti
op - Nabídka
o - Předpis zaúčtování
aa
Například vepsáním
cmpa stiskem klávey Enter se přesuneme na List agendy Společnosti
Můžeme také hledat dle unikátního identifikátoru záznamu (ID) zadáníg 3zobrazí zboží s ID 3.
Vytvoření nové entity: zadáníg n- výsledkem je možnost vytvoření nového zboží (prakticky tedyg nEnter vytvoří nový detail zboží)
¶ 2. Odkazy menu
Prohledává pomocí fulltextového typu vyhledávání menu a výsledky řadí podle relevance.
¶ 3. Fulltext
Podobně jako vyhledávání v menu hledá napříč entitami.
Porovnání probíhá se začátky slov, takže například pro vyhledání nákupních objednávek stačí napsat "na obj".
¶ 4. Kalkulace
Pomocí přímého hledání lze provádět i matematické výpočty 1+1, 1^2, 3*3