¶ Faktura vydaná z účetního dokladu
- V agendě Účetní doklady založte nový záznam pomocí zeleného tlačítka +.
- V poli Typ dokladu vyberte Faktura vydaná.
- Vyplňte odběratele, data a ostatní povinné údaje.
- Do položek dokladu přidejte textové položky nebo položky dodacího listu.
- Doklad uložte.
Po uložení systém vytvoří účetní transakce podle nastavených předpisů zaúčtování.
¶ Faktura vydaná z dodacího listu
- Dodací list musí být ve stavu K fakturaci.
- Přes akci Vytvořit účetní doklad se vytvoří faktura vydaná.
- Do faktury vydané se přenesou údaje z dodacího listu.
¶ Faktura z prodejní objednávky
Pokud se jedná o fakturaci, kde není nutno vystavovat dodací list, např. služby, je možné vytvořit fakturu vydanou z prodejní objednávky.
Na typu dokladu je potřeba přepnout typ ze zálohové faktury na fakturu vydanou.
¶ QR kód
QR kód je součástí parametrizovaného dokumentu Účetní doklad (ACCOUNTING_DOCUMENT).
Pro zobrazení QR kódu musí být u bankovního účtu vyplněn IBAN, a to i v případě, že se jedná o účet vedený v českých korunách.
¶ FAQ
¶ Oprava skladové výdejky navázané na fakturu vydanou
Jak opravít skladovou výdejku, u které bylo vyskladněno zboží ze špatného skladu?
Pokud byla skladová výdejka vytvořena z nesprávného skladu a je již navázána na fakturu vydanou, je potřeba opravit dodací list a následně aktualizovat vazbu skladového pohybu na faktuře.
Postup opravy:
- Oprava dodacího listu (DL)
Na dodacím listu použijte akci Vrátit.
U položky zboží, kde je množství po stornování výdejky nulové, doplňte požadované množství a vyberte správný sklad.
Dodací list převeďte do stavu Připravit k fakturaci.
- Oprava faktury vydané (FV)
Otevřete fakturu vydanou, která je navázána na původní dodací list.
U příslušné položky odstraňte vazbu na stornovaný skladový pohyb.
Položku znovu napárujte na nově vytvořenou skladovou výdejku ze správného skladu.
¶ Proč zůstává dodací list ve stavu Připraveno k fakturaci, přestože již byla vystavena faktura?
Dodací list se automaticky přepne do stavu Vyfakturováno pouze v případě, že jsou všechny jeho položky vyfakturovány.
Pokud dodací list zůstává ve stavu Připraveno k fakturaci, přestože je již navázán na fakturu vydanou, znamená to, že některá z položek dodacího listu nebyla vyfakturována.
K této situaci může dojít například při sloučení více položek dodacího listu do jedné položky na faktuře a ručním přiřazování skladových pohybů.
Řešení:
-
Otevřete příslušný dodací list a zkontrolujte, zda byly vyfakturovány všechny jeho položky.
-
Vyhledejte skladový pohyb, který dosud nebyl zahrnutý do fakturace.
-
Chybějící skladový pohyb přidejte na položku účetního dokladu.