V agendě Nastavení / Číselníky je přednastaven seznam typů upomínek:
- Upomínka č. 1
- Upomínka č. 2
- Upomínka č. 3 Pokus o smír
Pro evidenci odeslaných upomínek je k dispozici číselník ACCOUNTING_DOCUMENT_REMINDERS v agendě Nastavení / Globální / Číselníky.
Na účetním dokladu je přidáno pole Odeslaná upomínka, do kterého se automaticky přenáší hodnota z free atributu ACCOUNTING_DOCUMENT_REMINDERS.
Upomínky se odesílají z agendy CRM / Společnosti, kde je k dispozici dokument Upomínka.
¶ Výběr účetních dokladů
Při generování nebo odesílání dokumentu uživatel zvolí parametr Typ upomínky. Na základě zvoleného typu se do dokumentu zahrnou pouze účetní doklady splňující následující podmínky:
| Typ upomínky | Zahrnuté účetní doklady |
|---|---|
| Upomínka 1 | Doklady, u kterých není vyplněno pole Odeslaná upomínka. |
| Upomínka 2 | Doklady, u kterých je v poli Odeslaná upomínka nastavena hodnota Upomínka 1. |
| Upomínka 3 | Doklady, u kterých je v poli Odeslaná upomínka nastavena hodnota Upomínka 2. |
¶ Možnosti zpracování
1. Vygenerování dokumentu
Upomínku lze vygenerovat do formátu PDF a stáhnout do počítače. V tomto případě se nevytváří vazba mezi dokumentem a účetními doklady a hodnota pole Odeslaná upomínka zůstává beze změny.
2. Odeslání upomínky ze systému
Upomínku lze odeslat přímo ze systému prostřednictvím e-mailu. V tomto případě se vytvoří vazba na účetní doklady zahrnuté v dokumentu.
Při odesílání dokumentů e-mailem je možné vyplňovat parametry stejně jako při generování dokumentu. Pokud dokument obsahuje parametry, nejprve se zobrazí dialog pro jejich vyplnění (např. Typ upomínky) a teprve poté se otevře dialog pro odeslání e-mailu.
Tím je zajištěno, že jsou před odesláním vybrány správné účetní doklady a po úspěšném odeslání je u nich automaticky aktualizováno pole Odeslaná upomínka.
Po úspěšném odeslání se u všech zahrnutých účetních dokladů automaticky nastaví do pole Odeslaná upomínka odpovídající typ odeslané upomínky a
uživateli se zobrazí potvrzení o úspěšném odeslání.
