V menu Nastavení je potřeba:
Přepsat "This company" na vlastní firmu v CRM / Společnosti
Vyplnit agendu
Účetní jednotky
Vyplnit agendu
Účetní období
Upravit agendu
Účtová osnova
. V případě založení nových analytických účtů je potřeba upravit / vytvořit předpisy zaúčtování.
Vytvořit vlastní účetní řady pro účetní doklady + nastavit přístupy k jednotlivým řadám v agendě
Typ účetního dokladu
Nastavit
účetní předpisy zaúčtování
(je vhodné, aby bylo nahrané kompletně zboží, předpisy se pak na jednotlivé zboží a typy zboží mohou upravit)
Nastavit
Emailové účty
Nastavit
Banky
a
Bankovní účty
Nastavit
Pokladny
Bankovní výpisy
(formáty souborů, automatizace bankovních výpisů)
Nastavit agendu
Komunikace se státní správou ČR
Zaevidovat neuhrazené pohledávky/závazky - v první řadě je potřeba provést import adres
Zaevidovat neuplatněné zálohy a daňové zálohy
Nastavit Měny v agendě Nastavení / Globální / Měny
Nastavit nákladová střediska (pokud společnost má)
Nastavit v systému
Dlouhodobý majetek
(karty a soupis, odpisové plány) -
Import historického majetku
Časová rozlišení (karty + analytika) – inventura zůstatku na účtech časového rozlišení
Nastavit účetní výkazy
Nastavit ekonomiku
Při
přechodu z jiného účetního programu
nastavit počáteční stavy v systému