V menu Nastavení:
- Otevřeme a vyplníme vlastní společnost v agendě CRM / Společnosti
- Otevřeme a vyplníme agendu Účetní jednotky
- Otevřeme a vyplníme agendu Účetní období
- Otevřeme a případně upravíme agendu Účtová osnova
- Vytvoření vlastních účetních řad pro účetní doklady + nastavení přístupů k jednotlivým řadám v agendě Typ účetního dokladu
- Nastavení účetních předpisů (je vhodné, aby bylo nahrané kompletně zboží, předpisy se pak na jednotlivé zboží a typy zboží mohou upravit)
- Nastavení emailového účtu
- Nastavení Banky a Bankovní účty
- Nastavení Pokladny
- Bankovní výpisy (formáty souborů, automatizace bankovních výpisů)
- Nastavení agendy Komunikace se státní správou ČR (Nastavení DPH)
- Vlastní zaevidování neuhrazených pohledávek/závazků - v první řadě je potřeba provést import adres
- Neuplatněné zálohy a daňové zálohy
- Obratová předvaha (interní doklad na konečné stavy), Rozvaha a výkaz zisku a ztráty z předešlého roku
- Nastavení Měny
- Nastavení nákladových středisek (pokud společnost má)
- Dlouhodobý majetek (karty a soupis, odpisové plány)
- Časová rozlišení (karty + analytika) – inventura zůstatku na účtech časového rozlišení
- Nastavení ekonomiky
- Při přechodu z jiného účetního programu nastavit počáteční stavy v systému